Herzlich Willkommen.

Herzlich Willkommen

Erleben Sie ganzheitliche Finanzberatung auf Augenhöhe.

Ihre Finanzen und Ihr Vermögen brauchen in Zeiten immer komplexerer und schnellerer Märkte eine verlässliche Basis. Mit uns entscheiden Sie sich für eine objektive, ganzheitliche Beratung und langfristige Begleitung in allen Fragen der Vermögens-, Finanzierungs- und Vorsorgegestaltung. Ob für Sie privat, für Ihr Unternehmen – oder für beides.

Ein besonderer, insbesondere für anspruchsvolle Klienten attraktiver Investmentsansatz, den wir seit vielen Jahren erfolgreich betreiben, ist die Anlage in vermögensverwaltenden Fonds. Durch konsequente Diversifikation über verschiedene Anlageklassen („Assets“), Asset-Manager („Köpfe“) und Investmentstrategien („Stile“) reduzieren Sie Ihr Risiko nachhaltig und stabilisieren Ihren Anlageerfolg. 

Konsultieren Sie uns auch gern, wenn es um die Beratung und operative Begleitung in Sachen Finanzierung (etwa im gewerblichen Umfeld) oder Ihrer privaten Vorsorge geht.

Wir arbeiten frei von jeden Produkt- und Anbieterinteressen Dritter und beraten Sie neutral und auf Augenhöhe. Wir sind Gründungsmitglied des Petersmann-Institut für den unabhängigen Finanzberater GmbH, da uns neben unserer Unabhängigkeit die Produkttransparenz besonders wichtig ist.

Karsten Schnapp

Geschäfstführer

Wir sind für Sie da.

13 + 14 =

Warum mit uns?

In dem kleinen aber für uns und unsere Klienten wichtigen Verb „anvertrauen“ steckt das Wort „Vertrauen“. Es bildet die wesentliche Grundlage für eine langfristige und erfolgreiche Geschäftsbeziehung. Die meisten unserer Klienten sind als Unternehmer, Angestellte in leitenden Postionen, Privatiers oder vermögende Ruheständler zu Recht besonders anspruchsvoll. Für uns ist dies um so mehr Verpflichtung zu einer hoch individuellen, lebensbegleitenden Beratung.

Warum Sie sich für uns entscheiden sollten, wenn es um Ihre Finanzen und Ihr Vermögen geht, können wir Ihnen am besten in einem ersten persönlichen Austausch vermitteln. Darum freuen wir uns sehr darauf, Ihre Wünsche und Ihre individuellen Ziele kennenzulernen. 

Objektiv und transparent. Seit über 15 Jahren.

Unabhängigkeit, Professionalität, Kontinuität, Kompetenz,  Vertrauen, Kunden-und Bedarfsorientierung sowie Transparenz sind unsere Beratungsgrundsätze und wesentliche Leistungsmerkmale unseres Unternehmens.

Seit mehr als 15 Jahren verstehen wir uns als objektiver Partner für ganzheitliche und individuelle Beratung sowie langfristige Begleitung von Privatpersonen und Unternehmen in allen Fragen des Vermögens-, Vorsorge- und Finanzierungsmanagements. 

Wo immer möglich arbeiten wir mit dem eingespielten Berater-Netzwerk unserer Kunden zusammen – oder nutzen auf Wunsch das Know-how unserer langjährigen Partner und Spezialisten.

Klaus-Dieter Erdmann

Geschäfstführer