Die Idee hinter dem Multi-Manager-Depot

Die Einführung der Abgeltungsteuer zum 1. Januar 2009 benachteiligt Direktanlagen in Wertpapieren, wie z.B. im Rahmen einer individuellen Vermögensverwaltung, steuerlich gegenüber Anlagen innerhalb eines „Fondsmantels“. Vor diesem Hintergrund haben viele Vermögensverwalter erstmals eigene Fonds aufgelegt, in denen sie ihre bisherigen Anlagestrategien auch weiterhin flexibel umsetzen. Idealerweise sind diese Fonds in der Lage, das breite Spektrum der Anlageklassen, wie Aktien, Renten, Rohstoffe und alternative Investments gezielt zu nutzen, um für den Anleger eine angemessene Rendite zu erzielen (Multi-Asset-/ Absolute-Return-Strategie).

Im Rahmen des Multi-Manager-Depots investiert der Anleger in eine Auswahl dieser Vermögensverwaltungsfonds. Durch die Diversifikation über verschiedene Anlageklassen und Asset-Manager reduziert der Anleger somit sein Risiko. Sollte ein Vermögensverwalter die in ihn gesetzten Anforderungen nicht erfüllen, so kann der Fonds jederzeit veräußert werden. Darin liegt der große Vorteil des Multi-Manager-Depots.

Die Zeiträume seit Auflegung dieser Fonds sind zu kurz, um die Entwicklung der Fonds anhand der veröffentlichten Daten aussagefähig beurteilen zu können. Unsere mehrjährige Erfahrung und Expertise bei der Selektion von Vermögensverwaltern und dem Controlling & Reporting individueller Vermögensverwaltungen versetzt uns in die Lage, geeignete Fonds auszuwählen und für den jeweiligen Anleger ein adäquates Multi-Manager-Depot zusammen zu stellen.Durch unsere Unabhängigkeit bei der Fondsauswahl und die vollständige Transparenz für den Anleger stellen wir sicher, dass unsere Leistung frei von Interessenkonflikten ist („Best-Advice“).

Grundvoraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg in der privaten Vermögensanlage sind vor allem ein umfassender Überblick und eine permanente Kontrolle. Mit einem regelmäßigen Reporting informieren wir Sie über die Entwicklung der einzelnen Fonds sowie des Gesamt-Depots.

Entgegen der ursprünglichen Absicht, führt die Abgeltungsteuer nicht zu einer Vereinfachung bei der Steuererklärung.Die durch den Wegfall der Jahresbescheinigung nach § 24c EStG erforderliche Buchhaltung übernehmen wir ebenso wie die Aufbereitung der steuerlichen Unterlagen für Ihren Steuerberater.