controlling & Reporting
Leistungsumfang
| Unser Leistungsangebot im Rahmen des Reporting & Controlling umfasst: | ||
| • | Individuelle und unabhängige Beratung hinsichtlich Anlage-strategie und Fondsauswahl | |
| • | Fortlaufende Überprüfung der Fonds (auch Ranking) | |
| • | Vierteljährliches, ausführliches Reporting | |
| • | Übersichtliche Darstellung der Fondstransparenzen (Gesamtdepot und Einzelfonds) | |
| • | Übernahme des Belegwesens/der Buchführung inklusive der Aufbereitung der steuerlichen Unterlagen | |
Grundvoraussetzungen für einen nachhaltigen Erfolg in der
privaten Vermögensanlage sind vor allem ein umfassender Überblick
und eine permanente Kontrolle. Primäre Aufgabe unseres Controlling &
Reportings ist daher die Schaffung einer vollständigen Transparenz über
die Struktur und die Performance des unterhaltenen Vermögens. Mit einem
strukturierten und aussagefähigen Berichtswesen stellen wir die erforderlichen
Informationen für rechtzeitige Reaktionen auf Veränderungen an den
Märkten und/oder in den Rahmenbedingungen zur Verfügung.